Semaine 1 · Prise en main
Il y a deux façons de créer un rendez-vous dans Mecanix360. L'une vient du client, l'autre vient de vous.
Objectif Semaine 1 : maîtriser le flux complet d'une intervention — du rendez-vous à la facture.
Un RDV en ligne — le client réserve depuis votre site. Votre client visite votre site, choisit une prestation, sélectionne un créneau disponible et confirme. Le rendez-vous apparaît automatiquement dans votre back-office, dans la section Demandes de RDV — en attente de validation.
Vous ouvrez la demande, vérifiez les informations, affectez le RDV à un technicien disponible, et validez. Le client reçoit immédiatement une confirmation par email — ou par SMS si vous avez activé ce canal dans vos paramètres. Vous n'avez pas décroché le téléphone. Vous n'avez rien saisi manuellement.
Un RDV au comptoir — vous le créez directement. Un client se présente ou appelle. Depuis votre back-office, entrez dans Planning et créez un nouveau rendez-vous. Renseignez le client — s'il existe déjà dans votre base, il apparaît à la saisie des premières lettres. Sinon, sa fiche est créée à la volée. Choisissez le technicien, le créneau, la prestation estimée. Le RDV s'inscrit dans le planning.
Dans les deux cas, le résultat est identique : un rendez-vous dans votre planning, associé à un client, affecté à un technicien.